3月30日晚間，木林森一連發(fā)布多則公告?？傮w來(lái)看，公告中透露出兩大重要信息：木林森擬作價(jià)40億元購(gòu)買明芯光電100%股權(quán);木林森將投資12.87億元在浙江義烏工業(yè)園區(qū)新建一個(gè)LED燈絲燈生產(chǎn)基地。

　　擬作價(jià)40億元購(gòu)買明芯光電

　　公告顯示，木林森擬作價(jià)40億元購(gòu)買明芯光電100%股權(quán)，本次交易完成后，木林森將持有明芯光電100%股權(quán)，明芯光電將成為木林森的全資子公司。

　　具體來(lái)看，木林森擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買和諧明芯、卓睿投資所持有的明芯光電100%的股權(quán)。其中，擬以28.53元/股發(fā)行9624.96萬(wàn)股，股份對(duì)價(jià)27.46億元;現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分則不超過(guò)12.54億元。

　　公告顯示，明芯光電設(shè)立于2016年7月。其中，和諧明芯認(rèn)繳出資額39.96億元，為控股股東，持股比例為99.9%;卓睿投資認(rèn)繳出資額400萬(wàn)元，持股比例為0.1%。截至本次預(yù)案披露日，明芯光電資產(chǎn)總計(jì)約1.54億元，所有者權(quán)益合計(jì)1.53億元。明芯光電的主要資產(chǎn)為間接持有目標(biāo)公司LEDVANCE的100%股權(quán)。

　　LEDVANCE 系由歐司朗公司剝離通用照明業(yè)務(wù)設(shè)立。歐司朗公司是全球領(lǐng)先的光源、燈具和照明解決方案提供商，為適應(yīng)戰(zhàn)略定位從整合照明制造商向?qū)I(yè)照明服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)變，歐司朗公司決定對(duì)通用照明業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。剝離完成后，目標(biāo)公司 LEDVANCE 將承接歐司朗通用照明業(yè)務(wù)，主要涵蓋傳統(tǒng)光源和 LED 光源，并將在未來(lái)重點(diǎn)拓展 OTC 燈具、智能家居電子業(yè)務(wù)。

　　相關(guān)模擬財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，LEDVANCE在2014財(cái)年、2015財(cái)年、2015年10月1日至2016年6月30日、2016年7月1日至2016年12月31日，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入21.62億歐元、21.74億歐元、16.19億歐元、10.25億歐元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為-2000萬(wàn)歐元、-7940萬(wàn)歐元、3110萬(wàn)歐元、-1960萬(wàn)歐元。

　　木林森表示，由于公司與LEDVANCE主營(yíng)業(yè)務(wù)均涉及照明設(shè)備及解決方案，本次交易完成后，雙方將在銷售渠道、運(yùn)營(yíng)成本、技術(shù)研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)等方面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將發(fā)揮“歐司朗”高端品牌與“木林森”制造成本優(yōu)勢(shì)相結(jié)合的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，本次交易將成為公司實(shí)現(xiàn)全球化布局的重要舉措。

　　擬投12.87億元新建LED燈絲燈生產(chǎn)基地

　　木林森在同一份公告中表示，公司擬向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)12.55億元，其中不超過(guò)11.8億元用于義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目、預(yù)計(jì)不超過(guò)7,500萬(wàn)元用于本次重組相關(guān)費(fèi)用的支付。

　　義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目擬在浙江義烏工業(yè)園區(qū)新建一個(gè)LED燈絲燈生產(chǎn)基地，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)22,917萬(wàn)只，總投資金額為128,686.21萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，計(jì)算期9年，運(yùn)營(yíng)期8年。項(xiàng)目建成后產(chǎn)能逐步提高，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)兩年后達(dá)產(chǎn)，即第三年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為96%。

　　木林森早在去年6月中旬發(fā)布公告稱，公司香港全資子公司木林森有限公司以31552萬(wàn)元的價(jià)格受讓超時(shí)代光源80%股權(quán)。

　　超時(shí)代光源主要資產(chǎn)為孫公司新和(紹興)綠色照明有限公司的土地使用權(quán)、地上建筑物所有權(quán)及其生產(chǎn)設(shè)備等。超時(shí)代光源通過(guò)新和(香港)綠色照明有限公司間接持有新和(紹興)100%的股權(quán)。

　　新和(紹興)主要從事節(jié)能燈、LED燈及其零部件、元器件、配件的生產(chǎn)、銷售，為國(guó)內(nèi)最大的LED燈絲燈生產(chǎn)廠家。截至2015年12月31日，新和(紹興)資產(chǎn)總額4.42億元，負(fù)債總額1.95億元，凈資產(chǎn)2.46億元;2015年度，營(yíng)業(yè)收入為3.96億元，凈利潤(rùn)為-2298.28萬(wàn)元。

　　木林森2016年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.20億元，同比增長(zhǎng)42.22%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.73億元，同比增長(zhǎng)85.16%。

　　木林森3月30日晚間發(fā)布2017年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，公司預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1.15億至1.38億元，同比增長(zhǎng)127.88%至173.46%。

　　公司表示，2017年第一季度，公司主要產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定，募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能逐步釋放，加之公司募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的釋放，規(guī)?；?yīng)明顯提高從而促使產(chǎn)品的單位成本進(jìn)一步下降，致使公司本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比去年有較大幅度的提升。